על מנת שתוכלו ליהנות מהפנסיה שלכם וגם לחיות בכבוד מומלץ לבצע בדיקה מקדימה - כמה שיותר מוקדם כדי שתוכלו לתכנן את עתידכם לפי הצרכים, הרצונות והחלומות שלכם.
בדיקת כל תוכניות הביטוח הפנסיוניות (חיסכון, פנסיה, גמל, קרנות השתלמות, ביטוח מנהלים ועוד), ביצוע ניתוח פוליסות ומתן המלצות לעניין המוצרים הקיימים (דמי ניהול, מסלולי חיסכון והשקעה וכיו"ב).